Princi, kterému se ani za mák nechce do ženění, učaruje během lovu labuť s korunkou na hlavě. Rozpozná v ní zakletou princeznu a opravdu – labuť se každý večer na chvíli proměňuje v krásnou dívku. Ta se Princi představí coby Odeta a prozradí mu, že ji do labutí podoby uvěznil zlý Rudovous a že zakletí může zlomit pouze věrná láska.

Dvorní autorka Naivního divadla Iva Peřinová vycházela při psaní textu ze známého libreta k romantickému baletu Čajkovského, ale některé jeho motivy rozvedla, například zvýraznila brusinky jako hlavní pramen Rudovousovy čarovné moci. Pohrála si rovněž s komičností představy, že by se královninou snachou mohla stát labuť.

Vtipnou pohádku, která se dočkala několika prestižních ocenění, inscenoval v Naivním divadle mladý režisér Tomáš Dvořák.